Unabhängig. Transparent. Partnerschaftlich.
Unsere Geschichte
CortelioFund entstand 2009 aus der Überzeugung, dass Finanzberatung anders sein muss. Unsere Gründer erkannten früh, dass provisionsbasierte Beratung zu Interessenkonflikten führt – und dass Anleger echte Unabhängigkeit verdienen.
Seitdem sind wir gewachsen, haben unser Team erweitert und unsere Methoden verfeinert. Was sich nicht geändert hat: unser Versprechen, ausschließlich im Interesse unserer Mandanten zu handeln.
Unsere Werte
Wir sind keinem Produktanbieter verpflichtet. Jede Empfehlung basiert ausschließlich auf dem, was für Sie am besten ist – ohne versteckte Interessen.
Keine versteckten Gebühren, keine komplizierte Vertragssprache. Sie wissen immer genau, wofür Sie bezahlen und was mit Ihrem Vermögen geschieht.
Wir verstehen uns als Ihr langfristiger Partner. Ihre Ziele sind unsere Ziele – und wir arbeiten gemeinsam daran, sie zu erreichen.
Unser Ansatz
Unsere Anlagestrategien basieren auf akademischen Erkenntnissen der modernen Portfoliotheorie. Wir glauben nicht an Markt-Timing oder spekulative Wetten, sondern an disziplinierte, langfristige Vermögensallokation.
Das Team
Erfahrene Finanzexperten mit unterschiedlichen Spezialisierungen – vereint durch den Anspruch, Bestmögliches für unsere Mandanten zu erreichen.
Gründer & Geschäftsführer
Über 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Promotion in Finanzwirtschaft an der Universität Köln.
Leiterin Portfoliomanagement
CFA Charterholder mit Schwerpunkt auf quantitative Anlagestrategien und Risikomanagement.
Senior Berater
Spezialist für Altersvorsorge und Steueroptimierung. Zertifizierter Financial Planner (CFP).
Mandantenbetreuung
Erste Ansprechpartnerin für unsere Mandanten. Koordiniert Termine und beantwortet Ihre Fragen.
Mitgliedschaften
Als Mitglied des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) unterliegen wir strengen Qualitätsstandards und regelmäßigen Prüfungen.
Zusätzlich sind wir bei der BaFin registriert und erfüllen alle regulatorischen Anforderungen für die Finanzanlageberatung in Deutschland.
Kontakt aufnehmenVereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch und erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können.
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