Transparente Preise. Klare Strukturen. Messbare Ergebnisse.
Unser Versprechen
Bei CortelioFund zahlen Sie für Beratung – nicht für Produktverkauf. Unsere Vergütung basiert ausschließlich auf transparenten Beratungshonoraren, die Sie vorab kennen.
Das bedeutet für Sie: Wir empfehlen nur das, was wirklich zu Ihrer Situation passt. Keine versteckten Kosten, keine Interessenkonflikte.
Unverbindlich anfragenLeistungsübersicht
Von der einmaligen Analyse bis zur laufenden Betreuung – wir haben das passende Angebot für Sie.
Umfassende Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Finanzsituation. Wir analysieren Ihre Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Versicherungen und identifizieren Optimierungspotenziale.
Entwicklung einer maßgeschneiderten Anlagestrategie basierend auf Ihren Zielen, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrem Anlagehorizont. Inklusive konkreter Umsetzungsempfehlungen.
Laufende Betreuung und Optimierung Ihres Anlageportfolios. Wir überwachen die Märkte, rebalancieren bei Bedarf und halten Sie mit quartalsweisen Reports auf dem Laufenden.
Analyse Ihrer Versorgungssituation und Entwicklung eines Plans zur Schließung von Rentenlücken. Unabhängige Bewertung verschiedener Vorsorgeoptionen.
Optimierung Ihrer Kapitalanlagestruktur unter steuerlichen Gesichtspunkten. Wir analysieren Sparpotenziale und entwickeln Strategien zur legalen Steuerminimierung.
Speziell für Selbstständige und Unternehmer: Vermögensaufbau, Firmenwertoptimierung, Nachfolgeplanung und Absicherung der Geschäftsrisiken.
Viele unserer Mandanten entscheiden sich für eine Kombination aus Erstanalyse, Strategieentwicklung und laufender Betreuung. Sprechen Sie uns an – wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.
Vermögensanalyse + Strategieentwicklung + 12 Monate Portfoliomanagement
4.767,00 € (Sie sparen 10%)
So funktioniert es
Wählen Sie die gewünschte Leistung und senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage.
In einem kostenlosen Gespräch klären wir Ihre Situation und Ihren Bedarf.
Sie erhalten ein transparentes Angebot mit allen Leistungen und Kosten.
Nach Ihrer Beauftragung beginnen wir sofort mit der Arbeit.
Häufige Fragen
Provisionen schaffen Interessenkonflikte. Wenn ein Berater an Ihren Entscheidungen verdient, besteht die Gefahr, dass nicht Ihr Interesse im Vordergrund steht. Mit Honorarberatung zahlen Sie für unsere Expertise – nicht für Produkte.
Selbstverständlich. Unsere Vermögensanalyse ist als einmalige Leistung buchbar. Viele Mandanten nutzen sie als Einstieg, um unsere Arbeitsweise kennenzulernen.
In der Regel benötigen wir 2-3 Wochen ab Erhalt aller Unterlagen. Die Zeit hängt von der Komplexität Ihrer Situation ab.
Unser Team beantwortet gerne alle Ihre Fragen zu unseren Leistungen und Preisen.
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